Обязательная доля наследства вопреки завещанию. Обязательная доля в наследстве это

Уважаемые посетители!

Наши статьи носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов. Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.

Для решения конкретной задачи заполните форму ниже, либо задайте вопрос онлайн консультанту во всплывающем окне внизу или звоните по телефонам указанным на сайте.

Завещание в Российской Федерации обладает исключительными полномочиями на изъявление последней воли человека. Тем не менее, не всегда оно исполняется в точности. Так, в ГК РФ есть такой термин «обязательные наследники». О том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, какова она, и как защитить свои интересы, можно узнать из статьи.

На портале проводятся бесплатные консультации юристов, благодаря которым Вы повысите правовые знания не только в делах наследования, но и в других важных темах.

Обязательная наследственная доля – это

Под обязательной долей в наследстве понимается некий объем в имущественной массе наследодателя. Она причитается определенным гражданам после кончины человека. Этим термином оперируют в ситуациях, когда покойный оставил завещательный документ, но по ряду причин не указал в нем круг обязательных наследников. Также понятие актуально, если в документе, указанная часть наследства занижена. Это правило не распространяется на унаследование по законным основаниям, т.е. собственность покойного будет разделяться согласно очередности.

Если обязательные наследники фигурируют в документации последней воли, а отписанная им часть не меньше той, что наделяется по закону, то законные интересы граждан соблюдены. Когда выделенной доли недостаточно, то она возмещается и компенсируется. При отсутствии в завещании обязательных наследников их доля будет сформирована за счет снижения части других наследников, указанных в документе.

Важная информация : Согласно ГК РФ правопреемники обязательных частей обладают идентичными полномочиями с другими наследниками. Соответственно, принимая имущество завещателя, они автоматически берут бремя долговых обязательств. Также на их плечи ложатся обязанности по сохранению собственности, оплате расходов и т.п.

Круг лиц обязательных правопреемников

Не нашли ответ? Консультация юриста бесплатно!

Перечень лиц, являющихся, согласно ГК РФ, гарантированными правопреемниками наследства, строго определены в статье №1149. Так, обязательную долю в наследстве имеют:

Ребенок, в т.ч. приемный, не достигший совершеннолетия на день смерти родителя.
Совершеннолетние дети нетрудоспособные или недееспособные.
Родители умершего в нетрудоспособном возрасте (на пенсии) либо недееспособные по причине плохого здоровья.
Супруг (а) являющиеся недееспособными или, находившиеся на иждивении.
Иждивенцы, проживавшие с наследодателем на одной жилой площади более одного года.

Таким образом, видно, что основанной массой преемников на обязательное наследство являются нетрудоспособные лица в силу их возрастной категории или из-за здоровья. Примечательно, что нетрудоспособность должна быть постойной и не носить временного характера.

Допустим, в качестве примера : Супруга, находящаяся в положении, не имеет прав претендовать на обязательную часть в наследственной массе. Тогда, как ещё не рожденное дитя в день смерти родителя, будет обладать правом наследования, если родится, и проживет хотя бы 1 минуту. Кстати, в этой ситуации, наследственное дело не будет открываться, покуда, дитё не появится на свет.

Гражданский кодекс регламентирует, что нетрудоспособность лиц должна проявиться не позднее чем за 12 месяцев до смерти человека. Только в этом случае, есть возможность претендовать на наследство. Что касается иждивенцев, то они при любом раскладе получаются обязательную часть, даже если не входят в какую-то очередь. Главное условие – проживание в завещателем больше года.

Лишение права на обязательную часть в наследстве

В ГК РФ (статья №1149 часть 4) указаны ситуации, при которых группа наследников или один преемник может лишиться прав на полагающуюся часть в наследстве. Также в ходе разбирательств её могут уменьшить.

Как правило, это происходит, когда наследник по завещанию подаст иск в суд на оспаривание обязательной доли гражданина.

Заявитель должен привести документальные доказательства о том, что единственным жильем является завещанная квартира или что, к примеру, автомобиль наследодателя – это источник доходов.

И в этом же время обязательный преемник не жил вместе с умершим человеком и обладает собственной жилой площадью. Помимо этих факторов, суд будет учитывать:

материальное положение ответчика и истца;
уровень родственных связей;
близкие отношения с покойным.

На основании статьи №1117 (часть 4) ГК России обязательной части в наследстве могут лишиться недостойные правопреемники. К ним относятся следующие лица:

Попытка незаконно воздействовать на решение завещателя для увеличения размера в наследовании.
Совершение преступных деяний по отношению к покойному или другим преемникам.
Судом назначенные содержать завещателя, но не исполнивших решение.
Мать и отец, лишенные полномочий воспитывать детей.

Обратите внимание, что все вышеуказанные причины, должны подтверждаться методом предоставления доказательной базы и привлечения свидетельских показаний. В противном случае все аргументы будут расценены, как голословные.

Отказ от обязательной наследственной части

Правопреемник наследства обладает полномочиями написать отказ от обязательной наследуемой доли. Для реализации этого намерения, необходимо обратиться в отделение нотариата, где открывалось наследственное дело. Отказ составляется в письменной форме при нотариусе.

После того как действие будет совершенно, гражданин, который имел полномочия притязать на обязательную часть в наследственной массе – теряет их.

Важно : Отказ можно писать в выгоду другого преемника, фигурирующего в завещании. Таким образом, увеличивается их часть. А вот отказываться в пользу стороннего лица, обязательный наследник не имеет права.

Касаемо написания отказа от доли, причитающейся лицу, не достигшему 18-ти лет довольно проблематично. В Законодательстве России нет ограничений на это действие, но возможно это сделать, заручившись письменным согласием органов попечительства. Кстати, получение такого разрешения занятие трудоемкое, т.к. следует привести аргументы с доказательствами, что отказ от наследуемой доли никак не повлияет на права и интересы ребенка и, тем более, не ухудшит его финансовое состояние. В особенной мере, это касается недвижимого имущества.

Объем обязательной наследственной доли

Размер обязательной доли в наследстве – это гарантированные 50% от имущественной массы, на которую преемник мог претендовать при вступлении в права по закону.

Для того чтобы точно рассчитать её объем, следует получить информацию о самом наследстве. При этом учитывается, что на собственность наследодателя могут иметь претензии многие родственники. Обусловлено это тем, что получают имущество не только люди, указанные в завещании, но и другие обязательные преемники.

В гражданском праве также приведены ситуации, при которых можно снизить обязательную часть. Это актуально в ситуации, когда притязания обязательного наследника не позволяют удовлетворить в полной мере последнюю волю умершего человека. Примечательно, что законный правопреемник обязан использовать собственность, а лицо, посягающее на обязательную часть, не должен пользоваться её до кончины завещателя. Данное правило актуально на недвижимость – коттеджи, виллы, помещения жилого назначения, мастерская, дача, гараж.

При возникновении разногласий между наследниками, следует обращаться в органы суда. Только судебное решение в данном вопросе будет иметь законную силу по распоряжению унаследованного имущества.

Реализация права на наследие

Обязательная доля в наследстве по закону и по завещанию обладает отличиями. В данном контексте рассматривается по завещательному документу.

Доля, выделяемая законом из наследуемой массы – это обязательная часть, передаваемая вышеуказанному кругу лиц даже если это идет вразрез с волей покойного. Доля высчитывается из имущества, не фигурирующего в завещании, а при её недостатке компенсируется из завещания. Обладающие полномочиями, на гарантированную долю, получают её несмотря ни на что. Данная часть содержит в себе всю собственность, предоставленную преемнику, в т.ч. цену на отказ от завещания.

Обязательному наследнику следует явиться к нотариусу по адресу последней прописки завещателя или по месту уже открывшегося наследственного дела.

Период для этого отводится – шесть месяцев, начиная от даты смерти гражданина.

В нотариате предъявляются такие документы, как:

Паспорт в оригинале от обязательного преемника.
Документация, доказывающая родственные узы с умершим.
Документация, подтверждающая полномочия на обязательную часть в наследстве. Это могут быть справки из больницы о группе инвалидности, корочка пенсионера и т.д.
Документация, при её наличии, о правах на собственность покойным.

После завершения процедуры оформления, правопреемник получает свидетельство на права наследования. Оно необходимо для обращения в Россреестр и официального переоформления унаследованной собственности. Как правило, это касается недвижимых объектов. Для перерегистрации права собственности на автотранспортное средства, следует посетить отделение ГИБДД.

По закону наследодатель может при жизни с передачей после своей смерти собственного имущества тем, кому пожелает. Это могут быть как родственники, независимо от степени родства, так и физические или юридические лица без родства. По закону претендовать на часть собственности граждане, не указанные в завещании, не могут. Но государство и в этом случае выделяет очень важный нюанс – право на обязательную долю в наследстве. Независимо от пожеланий умершего и его распоряжения в завещании, без учета взаимоотношений в семье, каков бы ни был расчет прочих наследников, есть четко ограниченная категория граждан, которым можно получить часть наследства независимо от того, указаны они в завещании или нет, если они имеют таковой статус. При этом эта часть не может быть меньше установленного порядка, если иначе не постановит суд.

Обязательная доля в наследстве является единственным ограничением при наличии завещания и по закону может быть отменена только при наличии судебного постановления об этом. Ещё возможен вариант, когда кто-то решит отказаться от своей части собственности. Однако размер обязательной доли составляет самый минимум наследуемого имущества, поскольку большая его часть всё же по закону полагается тем, кто указан в документе.

Сэкономьте ваше время и нервы. и в течение 5 минут получите бесплатную консультацию профессионального юриста.

Кому полагается?

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, обязательная доля в наследстве при составленном завещании по закону может полагаться:

детям умершего завещателя, если они не достигли восемнадцати лет;
нетрудоспособный супруг;
родитель завещателя, также при условии нетрудоспособности;
лица, находящиеся не менее года на иждивении наследодателя, которые имеют этому подтверждение.

Никаких дополнений или иных трактовок к этому списку нет и быть не может. Рассмотрим более подробно:

Категория граждан	Особые условия
Несовершеннолетние дети	Исключений нет, независимо от того, находятся они на обучении или самостоятельно работают. К этой категории также относятся усыновлённые и не родившиеся дети наследодателя на момент его смерти
Супруг и родитель, при условии нетрудоспособности	По состоянию здоровья, которые не имеют возможности работать
Родители и супруг пенсионеры	Только по достижению пенсионного возраста по закону, льготные пенсии в учёт не берутся
Лица, имеющие инвалидность	Только с условием, если была ограничена трудовая деятельность, при этом начисление социальной помощи не отнимает права претендовать на имущество

Право на обязательную долю в наследстве имеют вышеуказанные лица в равных размерах, но суд по закону может уменьшить её расчет и в некоторых случаях вообще отказать. Также можно отказаться от принятия любого имущества.

Категория нетрудоспособных граждан

По закону наследники, а именно дети умершего лица, которые к моменту его смерти не достигли восемнадцати лет, признаются нетрудоспособными. Факт учёбы в любом образовательном учреждении, а также наличие работы не имеет значения. Но здесь нужно учитывать, что, например, отцовство должно быть установлено при жизни умершего, в законном ли браке или без такового. Факт усыновления не может отнять у детей .

Что касается нерожденного ребёнка при жизни умершего отца, то такие дети могут претендовать на собственность в равных правах с остальными детьми, даже при условии, если после своего рождения проживут только несколько минут. В случае рождения мёртвого ребёнка, право на обязательную долю в наследстве ему не полагается.

Нетрудоспособными признаны также инвалиды первой, второй и третьей группы, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно себя обеспечивать. Возраст здесь никакой роли не играет.

Как осуществить и на что рассчитывать?

Размер обязательной доли в наследстве по закону можно считать в соответствии с нормативными постановлениями, более того, существует и формула такого вычисления. По факту обязательная доля в наследстве ограниченной категории лиц вне документа составляет ровно половину той собственности, которую они бы получили по закону, если бы не было завещания. Иными словами, расчет этой доли происходит с принятием всех наследников, которые были бы учтены при наследовании по закону.

Чтобы можно было получить своё право на наследство или отказаться от него, могут и должны подать соответствующее заявление через нотариуса, вместе с прочими документами, чтобы оформить свидетельство такого права. Порядок действий в случае с изъявленной последней волей точно такой же, как и по закону. Такие наследники имеют право на долю собственности, которая не указана в документе, но если этого не достаточно, полагается изъять законное из части имущества, которое было завещано.

По решению суда обязательные наследники могут получить и менее той части, которая полагалась бы по закону, если суд решит, что материальное положение и собственность у нетрудоспособных лиц вполне приемлемы для проживания.

Существует также вероятность отказа в собственности для нетрудоспособных граждан. Например, если в таком случае сам лишится имущества. Впрочем, такое решение выносится в индивидуальном порядке и с учётом всех обстоятельств. Самостоятельно отказаться также можно всегда.

Рассчет доли

Как упоминалось выше, обязательная доля в наследстве при имеющемся завещания составляет половину имущества, которое нетрудоспособные граждане получили бы при разделе собственности по закону. В расчет берётся абсолютно вся собственность умершего, как указанная в документе завещания, так и не упомянутая в нём, но последнее будет приоритетным. В случае, если не упомянутая собственность менее того, что полагается получить нетрудоспособному гражданину, недостающая часть, как укажет расчет, рассчитывается также из завещанного имущества.

Самостоятельно рассчитать что, сколько и кому достанется нельзя. Такое решение выносит исключительно суд. Например, если после смерти супруг детям, не упомяну в завещании жену пенсионного возраста, она может и имеет все основания претендовать на свою долю этой недвижимости в размере полагаемая ей по закону половина жилья, разделенная ещё раз надвое.

Трудности при реализации прав

Как предусматривает Гражданский Кодекс Российской Федерации, нетрудоспособному лицу могут определить расчет на долю наследства, менее ожидаемую или вовсе отказать в получении таковой. Это возможно и имеет смысл в том случае, если при реализации прав обязательных наследников будут ущемлены права наследников по завещанию, чего допустить ни в коем случае нельзя. Такие случаи встречаются не так уж и редко, например, суд может отказать отдать нетрудоспособному лицу часть жилья, в котором он не проживал, но в котором живёт наследник по завещанию, даже если это предусматривается по закону.

Более того, наследники по завещанию могут подать иск в суд с прошением лишить иных лиц права обязательной части, если будут считать, что их права нарушаются, и они получат меньше ожидаемого. Окончательное решение всё же за судом и во многом зависит от материального положения сторон.

Без обязательств

Поскольку вступление в наследство не может быть обязательным и безоговорочным, определяется, что любые наследники вольны написать отказ от обязательной доли в наследстве и отказаться от такой собственности. При этом передать свои права при отказе другому лицу нельзя, поскольку назначение обязательной части такого имущества направлено исключительно на материальную поддержку слабо защищённых и необеспеченных граждан.

Является решением, которое нельзя отменить. Такое решение принято считать окончательным, а это значит, если человек передумает и попробует снова претендовать на свою часть, сделать это будет уже невозможно. Имущество, каков бы ни был расчет, переходит автоматически наследникам по завещанию, которые имеют на него право.

Информация в данной статье предоставлена для ознакомления.
Мы рекомендуем Вам к нашему юристу.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ - часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Завещатель вправе определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними в любых долях. Однако эта свобода завещательных распоряжений ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть обязательными), которые по закону вправе получить обязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю в наследстве имеют: а) или нетрудоспособные дети наследодателя (в т.ч. усыновленные); б) нетрудоспособный супруг; в) родители (усыновители) умершего; г) иждивенцы, находящиеся на содержании наследника. Обязательная доля устанавливается в размере не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону (обязательная доля). Ни , ни нотариальная не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При исчислении размера обязательной доли предметов домашней обстановки и обихода учитывается для всех, вне зависимости от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Наследник, имеющий на обязательную долю, не наследует сверх доли обычной домашней обстановки и обихода, даже в том случае, если он проживал совместно с наследодателем; наследуемые им предметы обычной домашней обстановки и обихода засчитываются в размер обязательной доли.

При определении права на обязательную долю учитывается следующее: а) право на обязательную долю не может быть поставлено в от согласия других наследников на ее получение, так как не предусматривает необходимости их согласия; б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а т.ж. второй очереди, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего; в) закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве перечисленных выше с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства; г) дети, усыновленные после смерти лиц, которых они имели право наследовать, не утрачивают право на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и (ч. 2 ст. 108 КоБС), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 КоБС, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе в случае смерти другого или с родственниками умершего по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель; д) при определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники по закону, которые были бы признаны к наследованию (в том числе и правнуки наследодателя - на их долю от их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства. Исходят из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо оттого, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников или лишает их законных долей, становится частично недействительным. Оно подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей. Свидетельство о праве на выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Экономика и право: словарь-справочник. - М.: Вуз и школа . Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков . 2004 .

Смотреть что такое "ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ" в других словарях:

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ - часть наследственного имущества, которая переходит к определенным лицам независимо от содержания завещания. В соответствии со ст. 1064 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители… …

Обязательная доля в наследстве - Гражданским кодексом РФ установлено, что некоторые категории наследников, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Таким образом,… … Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право

ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ - часть наследства, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. По отечественному законодательству право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители … Большой экономический словарь

ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ - см. Обязательная доля в наследстве … Юридический словарь современного гражданского права

Право на обязательную долю в наследстве - 1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса … Официальная терминология

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ - в соответствии со ст. 1054 ГК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право… … Юридический словарь современного гражданского права

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА - в соответствии со ст. 1074 ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1071 ГК) (см. Срок для принятия наследства), в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если… … Юридический словарь современного гражданского права

ЗАВЕЩАНИЕ - в соответствии со ст. 1040 ГК завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Завещание должно… … Юридический словарь современного гражданского права

СВОБОДА ЗАВЕЩАНИЯ - в соответствии со ст. 1041 ГК гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно территориальным… … Юридический словарь современного гражданского права